1704 год. Испания.

Война между оборотнями и колдунами началась много лет назад, и причиной её стала смерть юной девушки. Мария де Морелья, дочь королевы ведьм, стала жертвой нападения оборотня, с трудом прошедшего своё первое превращение. Обезумевший, он напал на первого человека, кто ему попался, и бросил истекать кровью на земле.
После смерти дочери королева Химена объявила оборотням войну, и началось величайшее противостояние в истории двух народов. Средоточием силы была Барселона, древняя и прекрасная, - город магии, город власти. Это отнюдь не метафора: магические потоки под городом сплетались в тугой клубок, позволяя и колдунам, и оборотням впитывать силу места и быстрее восстанавливаться после полученных ран.  Война длилась почти полтора столетия с перерывами на короткие перемирия, и ни одна из сторон не могла одержать окончательной победы.  Однако со временем расстановка сил менялась, и в 1834 году князь оборотней, Леон Гальярдо, принял решение, тяжелое для него и его подданных: им предстояло покинуть Испанию и переселиться в более спокойное место. К власти пришла Изабелла Вторая, которая была потомком главы рода де Морелья и способствовала изгнанию врагов из страны. Таким образом, Барселона оказалась полностью во власти колдунов де Морелья и их верных слуг.

1834 год. Америка.

Дом Гальярдо нашел убежище на земле столь же древней и столь же сильной, как Испания. Новый источник силы они нашли в Америке, неподалёку от Лос-Анджелеса. Когда-то в этой местности жили индейские племена чумаш и тонгва, которые верили, что  сама природа помогает и защищает местных жителей. В Лос-Анджелесе тоже были колдуны и ведьмы, но им приходилось прятаться, поскольку потомки Леона относились к своим давним врагам без всякого милосердия.

1850 год. Испания.

Колдуны могли считать себя победителями и полновластными хозяевами Барселоны. Они пережили всё: войну с оборотнями, преследование Святой инквизиции и теперь наслаждались полной вседозволенностью. Вместо Химены де Морелья, уже отошедшей в мир иной, стала править её правнучка Долорес, новая, молодая королева ведьм. При ней клан Морелья оставил прежние средневековые предрассудки и снова занялся исследованиями. Изобретались новые зелья и составы, и наконец был усовершенствован гламор.
Гламор – самые древние чары, доступные колдунам со времен самой первой правительницы Аноры, которая вошла в история под именем Змеиной королевы. Это приворотное колдовство, способное внушить как простую симпатию, так и самую жгучую страсть, способное как подарить надежду, так и иссушить человека изнутри. Изначально гламор существовал только в виде заклинания, но при Долорес было изобретено зелье убийственной силы. Одной капли такого зелья было достаточно, чтобы вызвать настоящую одержимость. Целая бочка гламора хранилась в одной из башен, где проводили свои эксперименты колдуны Морелья. По неосторожности зелье было пролито и попало по трубам в систему городского водоснабжения. Разбавленный водой, гламор по-прежнему оставался опасен. Каждый житель, выпивший воды, рисковал влюбиться в первого встречного, кого увидит - и это положило начало настоящей любовной лихорадке, охватившей Барселону. Действие зелья длилось всего пять-шесть часов, но потом человек выпивал ещё воды - и снова оказывался околдован. Пока кодлуны стали готовить противоядие, город оказался крайне уязвим. И вот тогда шпионы оборотней доложили Леону Гальярдо, по-прежнему возглавлявшему клан оборотней, что пришло время вернуть себе потерянную Барселону. Время мести пришло.